Настоящий отчёт представляет результаты комплексного мониторинга российского рынка медицинских изделий по итогам 2025 года. Документ содержит:
Отчёт подготовлен на основе анализа открытых источников данных, специализированных баз данных, включая реестры РЗН и ГИСП, экспертных оценок команды НТЦ «МЕДИТЭКС». Нейросетевые инструменты использовались для обработки и структурирования информации, подготовки черновых аналитических материалов и проверки логических связей. Итоговые выводы, числовые оценки и интерпретации прошли экспертную редакцию аналитического департамента НТЦ «МЕДИТЭКС».
Российский рынок медицинских изделий в 2025 году достиг 920 млрд руб. и сохранил небольшой реальный рост. Ключевой особенностью рынка остаётся высокая зависимость от государственных закупок: около трёх четвертей спроса формируется за счёт бюджетных и квазибюджетных каналов.
Структурно рынок смещён в сторону IVD, расходных материалов и реабилитационной продукции. Это отличает Россию от глобального рынка, где выше доля имплантируемых изделий, высокотехнологичного оборудования и хирургических технологий.
Для производителей главным фактором 2026–2030 годов станет переход от формального импортозамещения к подтверждаемой локализации. Расширение национального режима и балльной системы будет усиливать требования к производственным операциям, компонентной базе и документальному подтверждению происхождения продукции.
Для дистрибьюторов ключевой вызов — снижение устойчивости модели “чистого импорта”. Конкурентоспособность будет всё больше зависеть от сервисной инфраструктуры, наличия регистрационных и локализационных компетенций, управления жизненным циклом оборудования и способности работать с производителями из России или дружественных стран.
До 2030 года рынок будет расти прежде всего за счёт модернизации первичного звена, расширения видов диагностики, развития лабораторных сетей и усиления требований к технологическому суверенитету. Высокотехнологичные сегменты — КТ, МРТ, эндоскопия, сложные лабораторные анализаторы, имплантируемые изделия — сохраняют высокую импортозависимость, но именно в них государственная политика будет создавать наиболее сильные стимулы для локализации.
Программные медицинские изделия и решения с ИИ являются ключевыми направлениями развития мирового рынка медико-технической индустрии.
По экспертным оценкам, объём рынка медицинских изделий в 2025 году приблизился к 920 млрд рублей, при этом почти три четверти рынка составили государственные закупки. Для сравнения, в 2024 году рынок оценивался примерно в 860 млрд рублей, что свидетельствует о номинальном росте в 7%. С учётом официальной инфляции 5,59%, реальный рост рынка составил около 1–1,5%. Таким образом, рынок фактически перешёл в фазу низкого реального роста после периода ускоренного
восстановления и импортной перестройки.
Оценка ёмкости рынка приведена в конечных ценах реализации и закупки, тогда как оценки производства, импорта и экспорта могут учитывать разные базы: отпускные цены производителей, таможенную стоимость, контрактные цены и стоимость логистики/дистрибуции. Поэтому показатели не являются прямым бухгалтерским балансом и используются как приближённая оценка структуры предложения.
По нашей экспертной оценке, структура рынка в 2025 году выглядела следующим образом:
Важное влияние на динамику рынка оказывает активное импортозамещение, расширение видов скрининга в IVD-секторе и увеличение потребности в продукции для реабилитации.
Согласно данным федеральных электронных торговых площадок за 2025 год, объём государственных закупок в сфере медицины составил около 1 450 млрд рублей (44-ФЗ и 223-ФЗ). Закупки медицинских изделий составили около 684 млрд рублей (около 47% от всех закупок в сфере медицины). По экспертным оценкам, объём госзакупок медицинских изделий за 2025 год снизился на 3%.
В таблице представлено распределение закупаемых изделий по категориям.
Соотнесём данные таблицы с категориями медицинских изделий, наиболее широко представленных в реестре ГИСП. 
Как видно из данных таблиц, высокие объёмы госзакупок изделий для реабилитации и расходных материалов коррелируют с высоким уровнем локализации данной продукции. Сегмент медицинских инструментов, несмотря на наличие большого числа подтверждений страны происхождения изделий по разным видам, в сфере госзакупок занимает невысокую долю.
В сфере изделий для in-vitro диагностики ситуация обратная: высокий объём госзакупок в стоимостном и количественном выражении, однако число локализованных изделий начало активно расти лишь в 2025 году.
Сохраняются низкие темпы локализации в сфере различных видов медицинских аппаратов и оборудования, что объясняется высокой сложностью производства данных видов изделий, недостатком инженерных кадров и компетенций в области электронных схем.
В целом, по оценкам экспертов, доля государственных закупок отечественных медицинских изделий в указанный период составила около 37%. При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, доля отечественного оборудования в поставках по нацпроекту «Здравоохранение» оценивается в 63% и доходит до 80% в поликлиническом звене[1].
[1] Редакция Вести.РУ - https://www.vesti.ru/article/4881247
Отметим регионы, лидировавшие по объёму государственных закупок в 2025 году. По оценке на основе выбранной методологии расчёта, на Москву пришлось около 98,4 млрд руб., или примерно 14% совокупного объёма государственных закупок медицинских изделий. В топ-5 регионов по объёму закупок вошли также Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Московская область и Краснодарский край.
Важной особенностью 2025 года является высокая доля несостоявшихся торгов (около 38%), что существенно влияет на реальное исполнение
бюджетов заказчиков.
Ключевыми причинами срывов торгов остаются:
Среднее число участников на один лот в 2025 году составило 2 - 3 заявки. Расширение механизма «второй лишний» (ПП №1875) привело к временному снижению числа участников в отдельных категориях. В наиболее конкурентных категориях (расходные материалы, перевязочные средства) число заявок на лот по-прежнему превышает 4–5.
Обращает на себя внимание значительное присутствие в государственных закупках китайского производителя Mindray, активно вытесняющего западных конкурентов в сегментах лабораторного и госпитального оборудования.
Оценка частного рынка медизделий в России носит модельный характер. Основная сложность заключается в том, что в розничных каналах медицинские изделия часто учитываются вместе с парафармацевтикой, товарами ухода, wellness-продукцией и изделиями, не всегда имеющими единый регуляторный статус. Поэтому данные по частному рынку следует рассматривать как ориентир для оценки каналов спроса, а не как прямой аналог статистики государственных закупок.
В рамках частного рынка медицинских изделий в России можно выделить три основных канала сбыта:
Основными категориями медицинских изделий, приобретаемых в розницу, являются перевязочные средства, изделия для ухода за больными, ортопедические изделия, оборудование для диагностики/лечения в домашних условиях и средства контрацепции.
Наибольшие темпы роста характерны для онлайн-продаж медицинских изделий через маркетплейсы. Если онлайн-продажи парафармацевтических товаров, включая медизделия, в аптеках упали на 2% по итогам 2025 года, то темпы роста продаж данной категории на маркетплейсах превысили 13%.
В России продолжается процесс консолидации частной медицины, что способствует укрупнению объёмов закупок медицинских изделий в частном секторе.
Также наблюдается рост потребления изделий для in vitro диагностики. Сегмент лабораторных услуг является одним из наиболее динамично растущих. По экспертным оценкам, его рост будет сохраняться на уровне 10% вплоть до 2030 года.
По экспертным оценкам, в 2025 году объём производства медицинских изделий превысил 300 млрд руб. в стоимостном выражении (около 33% объёма рынка). При этом по отдельным критически важным позициям (шприцы, катетеры, хирургический шовный материал, часть одноразового белья) доля отечественного производства достигает 65–70%.
Отметим также рост доли впервые зарегистрированных отечественных изделий в реестре РЗН (42%), что показывает расширение продуктового предложения. Однако данный показатель лишь косвенно свидетельствует о росте продаж и производственных мощностей.
По состоянию на 5 декабря 2025 года в реестр ГИСП было внесено 36 522 действующие записи по медицинским изделиям от 470 производителей. Из них за 2025 год было внесено 15 755 записей (43% всех записей). Однако для 49% записей 2025 года основанием является сертификат СТ-1, что свидетельствует о так называемой «бумажной локализации».
В таблице представлены Топ-15 российских производителей медизделий по объему выручки.
Следует отметить, что ФТС России с 2022 года не публикует детализированную статистику по импорту и экспорту товарных групп. Таким образом, точных данных по сегменту медицинских изделий за 2025 год в открытом доступе нет - только агрегированные данные и отраслевые оценки.
Объём экспорта медицинских изделий в 2025 году оценивается в 45-50 млрд рублей (5-6% объёма рынка). Традиционно более 80% поставок приходится на страны СНГ. В последние годы расширяются объёмы экспорта в страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Африки.
Согласно стратегии развития отрасли, утверждённой Минпромторгом, к 2035 году целевой показатель ежегодного экспорта медицинских изделий должен составить 150 млрд рублей.
Объём импорта медицинских изделий оценивается в 620–640 млрд рублей. Данный показатель практически совпадает с данными 2024 года (638 млрд рублей), поскольку рынок импорта вышел на плато или незначительно снизился. Этому способствовало ужесточение правил локализации (производители всё в большей мере уходят от схем import-only).
Основные категории медицинских изделий, в которых доля импортной продукции на российском рынке по-прежнему превышает 60%:
В 2025 году китайскими производителями было зарегистрировано 859 медицинских изделий, тогда как количество медицинских изделий, зарегистрированных производителями из США, Германии и Японии суммарно не превышает 200 позиций. Вместе с тем эти страны активно вносят изменения в ранее оформленные регистрационные документы — почти 2 000 изменений за год.
Указанные данные, с одной стороны, свидетельствуют об усилении позиций Китая, с другой стороны — о стремлении США и Германии сохранить своё присутствие на российском рынке.
С 2022 года значительная часть медицинских изделий западного производства поступает в Россию по схемам параллельного импорта через транзитные юрисдикции. Основными логистическими маршрутами служат: Турция, ОАЭ (свободные экономические зоны Дубая и Шарджи), Армения (участник ЕАЭС), Казахстан и Беларусь.
Параллельный импорт порождает системные риски: отсутствие гарантийного и сервисного обслуживания, сложности с поставкой оригинальных расходных материалов, риск приобретения контрафактной продукции. Росздравнадзор в 2025 году зафиксировал рост числа обращений в связи с неисправностью оборудования, ввезённого по параллельному импорту. Эти факторы дополнительно стимулируют спрос на отечественные аналоги и китайские изделия с официальным сервисным представительством в России.
Перечислим основные изменения в сфере регулирования российского рынка медицинских изделий, произошедшие в 2025 году:
Сфера применения данных изделий:
Подтверждение локализации продукции в данном сегменте рынка пока не требуется. Однако в реестре ГИСП в отдельный столбец вынесен маркер «искусственный интеллект». Этот факт можно расценивать как подчёркнутую важность таких изделий для регулятора и готовность предоставлять дополнительные преференции данным производителям в будущем.
По оценкам GlobalData, к 2030 году объём цифрового здравоохранения в России достигнет $4,07 млрд.
Ориентируясь на сводную оценку международных аналитических агентств, мировой рынок медицинских изделий по итогам 2025 года оценивается в 679 млрд долларов США, что составляет чуть больше 61 трлн рублей (по курсу 90 ₽/$).
Сравнение структуры мирового и российского рынков носит ориентировочный характер, поскольку международные аналитические агентства используют другие классификации: по типам устройств, клиническим областям, каналам применения и конечным пользователям. Поэтому данные таблицы следует рассматривать как аналитическую нормализацию сегментов, а не как прямое сопоставление официальной статистики. 
Отметим важную роль сегмента изделий для in vitro диагностики, который по экспертным оценкам, является крупнейшим сегментом как мирового, так и российского рынка медицинских изделий. Хотя доля данного сегмента в объеме мирового рынка существенно меньше, чем в России. Это связано с удорожанием импортных реагентов и централизацией лабораторий в России.
Как видно из данных таблицы, в стоимостном выражении изделия реабилитационной индустрии занимают существенно меньшую долю мирового рынка по сравнению с российским. Более весомыми сегментами на мировом рынке являются медицинское оборудование и имплантируемые изделия.
На долю российского рынка медицинских изделий приходится около 1,2% мирового рынка. Мировыми лидерами остаются США (около 38% мирового рынка) и европейские страны. Также следует отметить прорывной рост Азиатско-Тихоокеанского региона, где активно наращивают влияние Китай, Индия и сохраняется важная роль Японии.
Ключевые тенденции мирового рынка медицинских изделий в 2025 году:
Топ-5 прорывных технологий в сфере медицинской техники:
В завершение приведём три варианта прогноза развития российского рынка медицинских изделий:
Драйверами рынка выступают:
Рисками развития остаются:
При базовом сценарии рынок достигнет 1 435 млрд рублей к 2030 году (CAGR ~9%). Реализация оптимистичного сценария (1 643 млрд рублей) возможна при одновременном выполнении трёх условий:
Ниже представлены ключевые выводы по итогам комплексного анализа медико-технической индустрии России в 2025 году.
Номинальный рост российского рынка медицинских изделий составил около 7% (860 → 920 млрд рублей). Однако, с учётом официальной инфляции в 5,59%, рынок фактически перешёл в фазу низкого реального роста (1–1,5%) после периода ускоренного восстановления и импортной перестройки.
IVD и расходные материалы совокупно формируют почти половину российского рынка медицинских изделий - около 47% по экспертной оценке НТЦ «МЕДИТЭКС». Это делает рынок более “расходно-реагентным” по сравнению с глобальной структурой, где более значимую роль играют имплантируемые изделия, высокотехнологичное оборудование и инструменты.
Доля отечественных медицинских изделий в государственных закупках достигла ~37%, что соответствует целевым ориентирам государственных программ. Вместе с тем анализ реестра ГИСП выявляет существенный структурный риск: 49% новых записей 2025 года основаны на сертификате СТ-1, что указывает на распространение «бумажной локализации» — формального подтверждения происхождения без реального трансфера технологий. Переход к балльной системе (ПП №2225) призван устранить данную проблему, однако адаптационный период займёт не менее 2–3 лет.
Объём импорта медицинских изделий, по экспертной оценке, примерно вдвое превышает объём российского производства, что подчёркивает сохраняющуюся зависимость рынка от внешних поставок. В сегментах диагностического оборудования (КТ, МРТ, ПЭТ), эндоскопии, лабораторных анализаторов и сложных имплантатов доля импортной продукции по-прежнему превышает 60–95%. Опережающий рост позиций Китая (+859 новых регистраций в 2025 году) при сокращении прямых поставок из ЕС и США формирует новую структуру зависимости, требующую мониторинга с точки зрения технологического суверенитета.
2025 год стал годом масштабного обновления регуляторной базы: введён реестровый принцип регистрации (ПП №1684), унифицирован национальный режим в закупках (ПП №1875), расширена балльная система (ПП №2225). Совокупный эффект этих изменений — рост числа несостоявшихся торгов (~38% всех тендеров) и временное снижение конкуренции в ряде сегментов. Долгосрочно регуляторные изменения направлены на повышение реальной локализации и снижение импортозависимости.
83% зарегистрированных в России медицинских изделий с ИИ — российского производства. Это один из немногих сегментов, где отечественные производители занимают лидирующие позиции не только по количеству, но и по качеству. Рост рынка цифрового здравоохранения до $4,07 млрд к 2030 году создаёт значительные возможности для российских разработчиков при условии сохранения государственной поддержки и доступа к вычислительным мощностям.
